Knytte fakturaer til avdeling

I Systima kan du dele virksomheten inn i ulike avdelinger. Dette gjør det enklere å få oversikt over økonomien i de ulike delene av virksomheten, ved at inntekter og utgifter kan knyttes direkte til den avdelingen de tilhører.

Når du knytter fakturaer til avdelinger, får du mer detaljerte rapporter og bedre kontroll på hvordan de ulike avdelingene presterer.

Det finnes to måter å knytte en avdeling til en utgående faktura på:

• Velge avdeling direkte når du oppretter fakturaen.

• Legge inn en standardavdeling på kontakten, slik at avdelingen automatisk foreslås når du oppretter en faktura til kontakten.

INNHOLDSFORTEGNELSE

• Opprett en avdeling
• Legge inn avdeling direkte på faktura
• Legge inn standardavdeling på en kontakt
• Se fakturaene i avdelingsrapporten

Opprett en avdeling

Før du kan knytte en faktura til en avdeling, må avdelingen være opprettet.

Du kan lese mer om hvordan du oppretter en avdeling her.

Legge inn avdeling direkte på faktura

1. Gå til Faktura i menylinjen og klikk på + NY FAKTURA.

2. Velg ønsket Avdeling på fakturaen.

Dersom du ikke har opprettet avdelingen på forhånd, vil den ikke komme opp i listen. Du kan da opprette en ny avdeling ved å klikke på + NY AVDELING.

3. Fyll deretter inn resten av fakturainformasjonen. Du kan lese mer om hvordan du oppretter en faktura her.

Klikk på OPPRETT FAKTURA for å opprette fakturaen.

4. Velg ønsket metode for utsendelse og send fakturaen.

Legge inn standardavdeling på en kontakt

Dersom en kunde alltid skal ha fakturaer knyttet til en bestemt avdeling, kan du legge inn avdelingen som en standardverdi på kontakten. Da vil avdelingen automatisk foreslås når du oppretter en faktura til denne kontakten.

1. Gå til Kontakter og klikk deg inn på den aktuelle kontakten.

2. Velg fanen Innstillinger.

3. Under Foreslåtte standardverdier utgående fakturaer finner du feltet Avdeling. Velg hvilken avdeling som skal være standard for kontakten.

Når du senere oppretter en faktura til denne kontakten, vil den valgte avdelingen automatisk foreslås på fakturaen.

4. Husk å lagre endringen.

Se fakturaene i avdelingsrapporten

Fakturaer som er knyttet til en avdeling, vil tas med i avdelingsrapporten for den aktuelle avdelingen. På denne måten kan du følge inntekter og utgifter og få bedre oversikt over resultatet for hver enkelt avdeling.