Prosjektfunksjonen i Systima gir deg full oversikt over både kostnader og inntekter knyttet til hvert enkelt prosjekt. Dette gjør det enkelt å følge utviklingen, analysere lønnsomheten og sammenligne resultater på tvers av prosjekter.
Når du oppretter en utgående faktura, kan du knytte fakturaen til et prosjekt på to ulike måter:
- Velge prosjekt manuelt på fakturaen.
- Legge inn et foreslått standardprosjekt på kontakten, slik at prosjektet automatisk foreslås når du fakturerer kontakten.
Legg inn prosjekt manuelt på en faktura
1. Opprett et prosjekt
Hvordan du oppretter et prosjekt kan du lese mer om her.
2. Klikk på Faktura i menylinjen og + NY FAKTURA.
3. Velg Prosjekt
Velg prosjektet du ønsker å knytte fakturaen til. Dersom du ikke har opprettet prosjektet på forhånd, kan du gjøre dette ved å klikke på + NYTT PROSJEKT.
4. Fyll inn resterende fakturainformasjon
Alle obligatoriske felter må være utfylt for at fakturaen skal kunne opprettes.
5. Klikk på OPPRETT FAKTURA
6. Velg metode for utsendelse og send
7. Se prosjektet i prosjektrapporten
Fakturaer som føres på prosjektet vil nå tas med i prosjektrapporten til den aktuelle avdelingen.
Legg inn et foreslått standardprosjekt på en kontakt
Dersom du ofte fakturerer samme kontakt på det samme prosjektet, kan du legge inn prosjektet som en foreslått standardverdi på kontakten. Når du senere oppretter en faktura til kontakten, vil prosjektet automatisk bli foreslått.
1. Gå til Kontakter
Finn og klikk deg inn på kontakten du ønsker å legge inn et standardprosjekt på.
2. Velg fanen Innstillinger
På kontakten går du til fanen Innstillinger.
3. Finn Foreslåtte standardverdier utgående fakturaer
Under Foreslåtte standardverdier utgående fakturaer kan du legge inn ønsket Prosjekt.
Husk å lagre:
Når prosjektet er lagt inn som standardverdi, vil det automatisk bli foreslått når du oppretter en utgående faktura til denne kontakten.
Dette er spesielt nyttig dersom du fakturerer den samme kunden på det samme prosjektet gjentatte ganger.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen