Fakturaforslag

Fakturaforslag gir deg oversikt over timer og kostnader som kan viderefaktureres til kunden. Forslagene baserer seg på det som er ført på et prosjekt eller direkte på en kunde.

Fra fakturaforslaget kan du kontrollere og redigere grunnlaget før du enten oppretter en faktura direkte eller oppretter en ordre.

INNHOLDSFORTEGNELSE

• Når opprettes et fakturaforslag?
  • Prosjekt må være opprettet først
  • Kostnader på prosjekt
  • Timer på prosjekt
• Finn fakturaforslag
• Redigere et fakturaforslag

Når opprettes et fakturaforslag?

Et fakturaforslag opprettes når det er ført:

• Timer og/eller kostnader på et prosjekt
• Timer direkte på en kunde

Det er kun mulig å føre timer direkte på en kunde. Kostnader må alltid føres på et prosjekt for å kunne danne grunnlag for et fakturaforslag.

Prosjekt må være opprettet først

For å kunne føre timer eller kostnader på et prosjekt, må prosjektet først være opprettet.

Dette gjør du under Innstillinger → Prosjekt.

Merk: Feltet Fakturamåte må ha et annet valg enn Ikke etterfakturerbar for at prosjektet skal kunne danne grunnlag for et fakturaforslag.

Når prosjektet er opprettet, kan det velges ved registrering av timer og ved bokføring av kjøp.

Kostnader på prosjekt

Når du bokfører et kjøp og legger inn det aktuelle prosjektet i bokføringen, vil bokføringen kunne danne grunnlag for et fakturaforslag.

Merk: Kostnader som kun er ført direkte på en kunde, kan ikke danne grunnlag for et fakturaforslag. Kostnaden må være knyttet til et prosjekt.

Timer på prosjekt

Timer som føres på et prosjekt vil danne grunnlag for et fakturaforslag dersom aktiviteten som er brukt i timeføringen er satt som viderefakturerbar.

For å gjøre en aktivitet viderefakturerbar, går du til:

Innstillinger → Timeføringsinnstillinger

Finn aktiviteten du ønsker å endre, klikk på redigeringsikonet, og huk av for Fører til viderefakturering.

Merk: Det er aktiviteten som avgjør om timen kan viderefaktureres. Dersom aktiviteten ikke er satt til å føre til viderefakturering, vil timen ikke danne grunnlag for et fakturaforslag.

Finn fakturaforslag

I fakturaoversikten vil du se antall fakturaforslag i parentes.

Tallet angir hvor mange forskjellige forslag som ligger tilgjengelig.

Redigere et fakturaforslag

I fakturaforslag, kan du kontrollere grunnlaget før du går videre med ordre eller fakturering.

Du kan klikke på informasjonen som er markert i blått for å åpne og redigere grunnlaget.

Det er viktig å være klar over at du da ikke bare redigerer selve fakturaforslaget. Du redigerer det underliggende grunnlaget som forslaget er basert på, for eksempel:

• timeføringen
• kostnaden

Dette betyr at endringer du gjør her, påvirker selve grunnlaget for faktureringen.