Timer som skal viderefaktureres til kunde, kan føres direkte på en kunde eller på et prosjekt. For at timer som føres på prosjekt skal kunne danne grunnlag for fakturaforslag, må aktiviteten være satt opp som viderefakturerbar.
Når timene er ført, vil de kunne bli inkludert i et fakturaforslag og deretter videreføres til ordre eller faktura.
INNHOLDSFORTEGNELSE
- 1. Gjør aktiviteten viderefakturerbar
- 2. Før timer
- 3. Hvordan timene kommer med i fakturaforslag
- 4. Velg hvordan timer skal vises på ordre og faktura
- 5. Legg ved detaljert timerapport
1. Gjør aktiviteten viderefakturerbar
For at en aktivitet skal kunne brukes til viderefakturering, må den være satt opp som viderefakturerbar.
Gå til Innstillinger → Timeføringsinnstillinger → Aktiviteter.
Her kan du enten redigere en eksisterende aktivitet eller opprette en ny aktivitet.
Redigere en eksisterende aktivitet
Finn aktiviteten du ønsker å gjøre viderefakturerbar, og klikk på redigeringsikonet.
Huk av for Fører til viderefakturering, og lagre endringen.
Opprette en ny aktivitet
Klikk på + Ny aktivitet og fyll ut nødvendig informasjon.
Huk av for Fører til viderefakturering dersom aktiviteten skal kunne brukes til timer som skal viderefaktureres.
Merk: Dersom aktiviteten ikke er satt som viderefakturerbar, vil timer som føres med denne aktiviteten ikke danne grunnlag for et fakturaforslag.
2. Før timer
Når du fører timer, kan du føre dem direkte på en kunde eller på et prosjekt.
Dersom timene føres på et prosjekt, må prosjektet være opprettet på forhånd.
Velg riktig aktivitet når du registrerer timen. Dersom aktiviteten er satt som viderefakturerbar, vil timen kunne inngå i fakturagrunnlaget.
Timer som føres direkte på kunde kan også danne grunnlag for fakturaforslag.
Merk: Kostnader kan ikke føres direkte på kunde for viderefakturering. Kostnader må føres på et prosjekt.
3. Hvordan timene kommer med i fakturaforslag
Timer som oppfyller kravene for viderefakturering, vil kunne komme med i et fakturaforslag.
Fakturaforslaget viser grunnlaget som kan viderefaktureres. Du kan åpne grunnlaget fra fakturaforslaget ved å klikke på informasjonen som er markert i blått.
Når du gjør dette, redigerer du selve timeføringen som ligger til grunn for forslaget – ikke bare visningen av fakturaforslaget.
Fra fakturaforslaget kan du deretter velge å:
- Opprette faktura direkte
- Opprette ordre for videre behandling
Dersom du oppretter en ordre, kan du gjøre endringer på selve ordren frem til fakturering. Endringer på ordren påvirker ikke den opprinnelige timeføringen.
4. Velg hvordan timer skal vises på ordre og faktura
Under Innstillinger → Timeføringsinnstillinger → Innstillinger kan du bestemme hvordan timer skal viderefaktureres og vises på ordre eller faktura.
Du kan velge mellom tre alternativer:
Total
Alle timer samles på én linje.
Linjen får antall 1 og viser totalsummen av alle timer.
Per ansatt
Det opprettes én linje per ansatt per sats.
Dersom en ansatt har hatt flere satser, opprettes det flere linjer for den ansatte.
Ansattnummer og navn vises som kommentar på linjen.
Per aktivitet
Det opprettes én linje per aktivitet per sats.
Dersom en aktivitet har hatt flere satser, vises dette som flere linjer.
Dette gjør det mulig å se hvilke aktiviteter timene gjelder, direkte på ordre eller faktura.
5. Legg ved detaljert timerapport
Du kan også velge å legge ved en detaljert timerapport som PDF på fakturaen.
Dette kan være nyttig dersom kunden skal kunne se hvilke timer fakturaen er basert på.
Når dette er aktivert, legges timerapporten ved som et PDF-vedlegg når fakturaen sendes.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen