Tilbud & ordre

Her får du en samlet oversikt over alle tilbud og ordre som er opprettet. Ordre kan enten opprettes manuelt eller opprettes fra et fakturaforslag.

INNHOLDSFORTEGNELSE

• Tilbud og ordre erstatter fakturautkast
• Ordrenummer
• Dette vises i oversikten
• Handlinger på ordre og tilbud
• Åpne og fakturere en ordre eller et tilbud

Du finner Tilbud & ordre ved å gå til Faktura → Tilbud og ordre.

Tilbud og ordre erstatter fakturautkast

Den nye løsningen med Tilbud & ordre erstatter den tidligere funksjonen for fakturautkast.

Tidligere kunne du lagre en faktura som utkast dersom du ønsket å gjøre ferdig faktureringen senere. I den nye løsningen oppretter du i stedet en ordre.

Å opprette en ordre har dermed samme funksjon som det tidligere hadde å lagre et fakturautkast. Ordren kan behandles og endres frem til du er klar til å opprette selve fakturaen.

Dette gir samtidig flere muligheter, blant annet å følge opp ordren med status og sende ordrebekreftelse før den faktureres.

Merk: Når fakturaen er opprettet fra ordren, kan fakturaen ikke lenger redigeres gjennom tilbuds- og ordreflyten.

Ordrenummer

Hver ordre får et eget ordrenummer. Neste ordrenummer som skal benyttes, kan angis under Ordreinnstillinger.

Dette vises i oversikten

For hver linje i oversikten vises informasjon om tilbudet eller ordren:

• Vedlegg: Viser det siste genererte dokumentet, for eksempel tilbud (PDF), ordrebekreftelse eller faktura.
• Kunde og type: Viser hvilken kunde dokumentet gjelder og hvilken type det er. Typen kan være Tilbud, Tilbud avvist, Ordre, Arkivert eller Fakturert.
• Beskrivelse: Viser kommentaren som er lagt inn på tilbudet eller ordren.
• Status: Viser hvilken status tilbudet eller ordren har. Statusene opprettes under Ordreinnstillinger og brukes til å følge opp hvor i prosessen tilbudet eller ordren befinner seg.
• Dato: Viser tilbudsdato for tilbud og avviste tilbud, ordredato for ordre og fakturadato for fakturerte ordre.
• Summer: Viser totalsummene for tilbudet eller ordren.

Handlinger på ordre og tilbud

Du kan markere én eller flere linjer i oversikten for å utføre handlinger på tilbudene eller ordrene. Enten ved å klikke flere valg, eller på de tre prikkene til høyre i den aktuelle tilbuds- eller ordrelinjen. 

Avhengig av hvilken type dokument du har valgt, kan du blant annet:

• Endre status
• Kopiere
• Arkivere
  
  
• Gjenopprette arkiverte ordre (for å gjøre dette må du filtrere type på arkivert).
  

Dette gjør det enklere å behandle flere ordre samtidig.

Åpne og fakturere en ordre eller et tilbud

For å åpne et tilbud eller en ordre klikker du på tilbuds- eller ordrenummeret.

Her får du tilgang til dokumentet og kan redigere innholdet før det opprettes og sendes som faktura.

Når du er klar til å fakturere, kan du opprette faktura direkte fra tilbudet eller ordren.