Importere kontakter (Leverandører / Kunder)

En kontakt kan være både kunde og/eller leverandør.

Du kan opprette en ny kontakt direkte mens du lager en faktura, bokfører eller utfører andre arbeidsprosesser. Slik slipper du å gå via «Kontakter» for å registrere nye. Systima har integrasjon mot Brønnøysundregistrene, slik at du enkelt kan legge til virksomheter ved å søke på navn eller organisasjonsnummer.

Automatisk import fra andre systemer

Systima støtter automatisk import av data fra andre systemer. Du kan laste ned kunder, leverandører eller kontakter fra det eksterne systemet og laste filen direkte opp i Systima, uten å redigere filen. 

 Slik gjør du:

1. Klikk på "kontakter" i menyen
2. Klikk på "importer kontakter" øverst til høyre
3. Du får nå en pop up, klikk på "last opp"
4. Velg riktig fil, og last opp

Dersom du importerer mange kontakter, kan det ta litt tid før systemet har fullført importen.

Hvis du får en feilmelding, kan det skyldes at filformatet fra det andre systemet ikke støttes. Prøv eventuelt å laste ned rapporten i et annet filformat og importér på nytt. Dersom dette fortsatt ikke fungerer, betyr det at Systima ikke støtter filer fra dette systemet.

Manuell import

Alle steder i Systima det er mulig å gjøre automatisk import er det også mulig med manuell import. 

Slik gjør du manuell import:

1. Klikk på "kontakter" i menyen
2. Klikk på "importer kontakter" øverst til høyre
3. Du har nå fått opp en pop up. klikk på "last ned mal"
4. Du har nå lastet ned en excel fil på din PC / Mac. her kan du enten manuelt skrive inn, eller kopiere fra eksempel excel versjon du har lastet ned fra et annet system.
   Alle verdiene som har stjerne (*) er påkrevd, og du vil ikke få lastet opp filen dersom det mangler
5. Når du er ferdig med import filen lagrer du den og trykker igjen på "importer kontakter" i systima. Så trykker du på "last opp" og velger den filen du nylig redigerte.
   

Spørsmål og svar (FAQ)

Jeg har kun import fil for bare kunder eller bare leverandører, hva gjør jeg da?

- Da må du importere to ganger, eventuelt gjøre manuell import og samle de i samme fil.