Innstillinger for kontakt

Du finner innstillingene ved å gå til Kontakter, klikke deg inn på den aktuelle kontakten og velge fanen Innstillinger.

Her kan du konfigurere hvordan fakturering og utsendelse skal håndteres for den aktuelle kontakten.

Forfallsdato

Du kan velge hvordan forfallsdato skal bestemmes for fakturaer til kontakten.

Som standard brukes innstillinger for forfallsdato som er angitt under Fakturainnstillinger.

Dersom kontakten skal ha annet intervall på forfallsdato, kan du overstyre standardinnstillingen og angi et egendefinert intervall for denne kontakten.

Slå sammen PDF-filer

Du kan velge å slå sammen alle PDF-filer som sendes sammen med fakturaen til én samlet PDF-fil.

Dette inkluderer selve fakturaen og eventuelle andre PDF-vedlegg.

Sendingsmetode og språk

Du kan velge hvilken sendingsmetode som skal brukes når fakturaer sendes til kontakten.

Du kan også velge hvilket språk fakturaen skal ha.

EHF

Dersom du har valgt EHF som foretrukken sendingsmetode, kontrollerer systemet om kontakten støtter EHF.

Hvis kontakten ikke støtter EHF, vil systemet automatisk foreslå å sende fakturaen via e-post med PDF-vedlegg i stedet.

Timepris

Du kan angi hvilken timepris som skal benyttes ved fakturering mot denne kunden.

Hvilken timepris som faktisk benyttes, avhenger også av hvordan timepris er satt opp på prosjektet.

Kredittgrense

Du kan angi en kredittgrense for kontakten.

Dersom en ny faktura vil føre til at kontaktens totale utestående beløp overstiger den angitte kredittgrensen, vil systemet vise en feilmelding og hindre at fakturaen opprettes.

Bankkontonumre

Du kan registrere ett eller flere bankkontonumre på kontakten.

Bankkonto kan registreres som:

• Norsk kontonummer
• IBAN og BIC/SWIFT

De registrerte bankkontonumrene kan gjenbrukes andre steder i systemet.

For eksempel kan de brukes ved bokføring av leverandørfakturaer, slik at det blir enklere å registrere betalinger til kontakten.